Oferta publiczna

Oferta Publiczna – wybrane informacje z Prospektu Emisyjnego

Emitent

PolRest S.A

Oferujący

Dom Maklerski Penetrator S.A.

Podstawa prawna emisji

Podstawą emisji akcji serii C była uchwała nr 20/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (zmieniona uchwałą nr 1/3/2007 NWZ z dnia 8 marca 2007 r.).

Podstawą do ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i akcji serii C oraz Praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym była uchwała nr 21/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zatwierdzenie prospektu Spółki

W dniu 27 kwietnia 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki PolRest S.A.

Harmonogram Oferty Publicznej

Oferta Publiczna została przeprowadzona w następujących terminach:

• składanie deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu ("bookbuilding"): od 17 maja 2007 r. do 18 maja 2007 r. do godz. 14.00,
• ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych : 21 maja 2007 r.,
• otwarcie subskrypcji publicznej: 21 maja 2007 r.,
• przyjmowanie zapisów w odpowiedzi na zaproszenia: od 21 maja 2007 r. do 24 maja 2007 r.,
• przyjmowanie zapisów składanych bez zaproszeń: od 21 maja 2007 r. do 24 maja 2007 r.,
• zamknięcie publicznej subskrypcji: 24 maja 2007 r.,
• przydział akcji oferowanych: do 5 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji publicznej.

Struktura Oferty Publicznej

W ramach Oferty Publicznej oferowanych było:

• do objęcia 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, zwykłych na okaziciela, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy,
• do sprzedaży 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, zwykłych na okaziciela, będących własnością Sprzedających, przy czym – jeżeli cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie nie niższym niż 15,00 zł – Sprzedający mogą podjąć decyzję o zaoferowaniu do sprzedaży dodatkowo nie więcej niż 400 000 akcji serii B, w tym nie więcej niż 200 000 akcji serii B należących do Pana Kornela Drozdowskiego i nie więcej niż 200 000 akcji serii B należących do Pana Krzysztofa Płaszewskiego;

Ponadto przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym było 4.000.000 akcji serii B, do 1.250.000 Praw do akcji serii C oraz do 1.250.000 akcji serii C (w zależności od liczby akcji serii C przydzielonych w Ofercie Publicznej); wszystkie akcje będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym to akcje zwykłe na okaziciela.

Cena emisyjna

Cena emisyjna akcji serii C i cena sprzedaży akcji serii B są równe i zostały określone jako cena emisyjna. Maksymalna cena emisyjna wyniosła 20 zł za 1 akcję oferowaną. Po zakończeniu budowy Księgi Popytu Zarząd Spółki ustalił cenę sprzedaży akcji serii B i cenę emisyjną akcji serii C na 20 złotych.

W trakcie budowy księgi popytu inwestorzy zgłosili popyt na ponad 40 mln akcji ogółem (których łączna wartość wg cen zgłoszonych w deklaracjach zainteresowania przekroczyła 810 mln zł), w tym na 39.339.001 akcji po cenie równej ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej (blisko 20-krotnie więcej niż liczba oferowanych akcji).

Przydział akcji Spółki

Wszystkie oferowane do sprzedaży akcje serii B w liczbie 750 000 sztuk zostały przydzielone Inwestorom, którzy w terminie subskrypcji prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na akcje serii B, na podstawie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A. kierowanych do Inwestorów zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym PolRest S.A.

Wszystkie oferowane do objęcia akcje serii C w liczbie 1 250 000 sztuk zostały przydzielone Inwestorom, którzy w terminie subskrypcji prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na akcje serii C, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym PolRest S.A.

Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 667. Zapisy prawidłowe złożono na łączną liczbę 7 053 467 akcji o łącznej wartości 141 069 340 złotych, z czego na 5 353 467 akcji złożono 332 zapisów bez zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A., a na 1 700 000 akcji złożono 335 zapisy na podstawie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje PolRest S.A. W ramach Oferty Publicznej 632 podmiotom przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 2 000 000 sztuk, o łącznej wartości 40 000 000 złotych.

Stopa alokacji dla Inwestorów składających zapisy w wyniku skierowanych do nich zaproszeń wyniosła 100% (brak redukcji), a dla Inwestorów składających zapisy bez zaproszeń wyniosła 5,6% (stopa redukcji 94,4%).

Debiut akcji Spółki

Spółka PolRest zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 czerwca 2007 roku. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 1.250.000 praw do akcji zwykłych serii C (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych zostanie 5.250.000 akcji serii B i C). Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 20,00 zł. Kurs otwarcia notowań PDA (Praw do akcji) w dniu debiutu wyniósł 24,50 zł, tj. o 22,5 proc. wyżej niż w ofercie publicznej. Na koniec dnia kurs zwyżkował do 26,00 zł (wzrost o 30%).

Prospekt emisyjny

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku z późn. zm.). Prospekt Emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce PolRest S.A., istniejących akcjach serii A i B, emitowanych przez spółkę PolRest S.A. akcjach serii C, oraz o prawach do akcji serii C. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje oraz prawa do akcji, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu Emisyjnego.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzona jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej niniejszy prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt Emisyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Prospekt emisyjny (pdf, 3.6 MB)